이다솔차장3 108. 제로(Zero)이코노미의 시작, 2021년 실적장세의 주도주와 21세기 록펠러는 누가 될 것인가?_Ryan’s Review_2021.01.03 108. 제로(Zero)이코노미의 시작, 2021년 실적장세의 주도주와 21세기 록펠러는 누가 될 것인가?_Ryan’s Review_2021.01.03 1. 모든 것이 제로(Zero)로 돌아가는 제로이코노미는 이미 시작되었다 feat. LG경제연구원 조영무 연구위원 1) 외환위기와 같은 급격한 리스크는 없을 것이나, 점진적으로 상황이 어려워질 것이다. 차별화와 양극화의 극심화. - 좋은 쪽만 좋고, 안 좋은 쪽은 계속 안 좋을 것이다. 코로나로 인한 상황이 내년까지 지속될 것이며 효과적인 백신을 확보한 미국, 유럽 그리고 대응을 잘 한 중국 같은 나라들이 성장할 것이며 그렇지 못한 나라들은 어려워질 것이다. 업종 또는 기업도 마찬가지. (대기업만! 반도체, 2차전지) - 기저효과로 내년에는 경제성장률이 .. 2021. 1. 4. 77. 백신 이후의 CMO회사와 코로나 백신 소식에 하락하는 빅테크(주도주)_Ryan’s Review_2020.08.01 77. 백신 이후의 CMO회사와 코로나 백신 소식에 하락하는 빅테크(주도주)_Ryan’s Review_2020.08.01 1. 글로벌 신약 백신 개발사들의 러브콜이 이어지는 국내 CMO 업체에 주목하라 (f. 메리츠 증권 이다솔 차장) - 어지간한 바이오 회사들이 백신과 치료제에 대한 개발을 언급하고 있지만 정작 생산설비를 가지고 있지 않은 회사들이 많다. -> 백신이나 치료제가 개발되면 이를 만들 수 있는 생산설비 회사가 필요하다. -> 바이오 약품 공장은 짓는데도 오래 걸리고 수율은 잡는데 상당히 오래 걸린다. -> FDA나 국제규격에 맞는 설비 인증(공장 허가)을 받는데만 엄청나게 오랜 기간이 걸림. -> CMO(바이오위탁생산) 회사가 빠르게 성장할 것이다. 코로나 치료제/백신은 최소 수억명에서 최.. 2020. 8. 3. 60. [삼프로 TV] 7% 급락한 코스닥.. 추세 반전인가?_퇴근길 page2_이다솔_Ryan’s Review_2020.06.15 60. [삼프로 TV] 7% 급락한 코스닥.. 추세 반전인가?_퇴근길 page2_이다솔_Ryan’s Review_2020.06.15 1. 1조 5천억 개인 매수.. 2차 동학개미운동 시작인가?(f. 메리츠 증권 이다솔 차장) - 장 중에 뚜렷할만한 하락장의 이슈가 없었음. 대표적으로는 코로나19의 2차 확산(베이징 확진자 증가)과 코로나 확산이 이슈면 언택/키트/백신주가 강세여야 하는데 방산주가 올랐음. 대북리스크 영향. - 대북리스크에도 세계 증시 모두 하락한 것을 보면 유동성만으로 끌고가던 장이 일부 힘이 빠진 것을 확인할 수 있음 - 장 색깔이 바뀔 떄는 지수의 예측보다는 포트폴리오의 리밸런싱이 중요하다. 4-5월의 강세장보다 주식 비중을 줄여야 한다. 종목 별로 냉정한 판단이 필요해. - 기관투자.. 2020. 6. 16. 이전 1 다음
